Berättelsen om Harry börjar 1919 i Bristol, England.  Hans far arbetar i hamnen, tills han plötsligt försvinner. Alla säger att han stupat i kriget. Harrys framtid ser också ut att bli i hamnen. Men hans musiklärare ser hans begåvning i sång, och han får ett stipendium till en exklusiv pojkskola. Så småningom får han veta sanningen om var hans far tog vägen och hans liv ställs helt på ända.